今年香港zui大的股份配售計劃完成了近2/3,15家戰(zhàn)略投資者與新中信簽訂了股份認(rèn)購協(xié)議。全國社?;?、外管局、四大國有銀行和淡馬錫等中外機(jī)構(gòu)入圍,配售總金額高達(dá)395億港元。
5月14日,中信泰富(即將更名為中信股份)向15家戰(zhàn)略投資者出售2,932,798,000股增發(fā)股
份,籌集資金51億美元或395億港元,用于支付收購北京中信股份股權(quán)的對價。
值得注意的是,在占比11.78%的認(rèn)購股份中,國有資本獨(dú)占約9.47%,全國社?;鹜ㄟ^工銀瑞信、博時基金認(rèn)購12.46億股,價值168億港元,持股5%成為此次配股單一zui大的機(jī)構(gòu)投資者。友邦保險(放心保)則以3億美元外資股東。
截至5月14日,15家戰(zhàn)略投資者所認(rèn)購的股份加上中信泰富現(xiàn)有的獨(dú)立股東,持股比例約18%,已經(jīng)滿足了香港聯(lián)交所對于zui低公眾持股的要求。公告并未確定配售行動已完成,換言之,相比499億元人民幣(約合港幣630億)的zui高配售額度,仍然剩余235億港元的投資額度。
香港投行家溫天納接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道訪問時分析,新中信明顯吸取了四大行引入外資股東卻連遭減持的經(jīng)驗教訓(xùn),大多挑選了具備長期資金配置的國企,有利于股權(quán)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,對第三方投資者有利。但若從國企改革的角度出發(fā),需要確定參股的國有資本運(yùn)用市場化的投資邏輯,否則就會與改革初衷背離。